綠地香港高收益美金債
綠地香港控股有限公司（337.HK，穆迪：Ba2/Negative，標(biāo)普：BB-/Negative，“綠地香港”）正在發(fā)行一筆美元債券。綠地控股集團(tuán)有限公司（穆迪：Ba1/Negative，標(biāo)普：BB/Negative，惠譽(yù)：BB+/Negative，“綠地集團(tuán)”）將為這筆新債提供維好及
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綠地集團(tuán)持有綠地香港約60%股份。上海國資委持有綠地集團(tuán)46.4%的股份。綠地集團(tuán)是上海市國資委監(jiān)管的第二大企業(yè)，按合同銷售計(jì)，2015年，綠地集團(tuán)是中國第三大房地產(chǎn)企業(yè)。
這筆新債的預(yù)期評級為Ba3/B+/BB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)）。預(yù)計(jì)規(guī)模為4億美金，它的初始指導(dǎo)價(jià)格為4.625%。綠地香港發(fā)行、綠地集團(tuán)維好、2017年到期的美金債券“GRNLHK 4.375 08/17”今日中間價(jià)格約為100.625，收益率為3.77%。
值得一提的是，綠地香港昨天發(fā)行了1.2億高級永續(xù)NC 5year的美金債券。這筆債券屬定向發(fā)行，并不在二級市場進(jìn)行交易，它的票息為5.625%，現(xiàn)金價(jià)格是100，收益率是5.625%。
中國中鐵高等級美金債
中國中鐵股份有限公司（China Railway Group Ltd.，390.HK/601390.SH，A3/BBB+/A-，“中國中鐵”）正在發(fā)行一筆美金債。這筆債券將由中國中鐵的全資附屬公司中鐵迅捷有限公司（China Railway XunJie Co.，注冊于英屬維京群島[BVI]）發(fā)行，中國中鐵提供擔(dān)保，債券的預(yù)期評級為A3/-/A-。
這筆債券的預(yù)計(jì)規(guī)模將為5億美金，它的指導(dǎo)價(jià)格為T+205區(qū)域。當(dāng)下10年期美國國債的收益率為1.58%，因此中國中鐵新債的收益率將在3.63%區(qū)域。中國中鐵2023年到期、5億美元債券“CHRAIL 3.85 02/05/23”的當(dāng)前價(jià)格為T+150, 收益率約為3.08%。
