郵儲(chǔ)銀行在上市之路上再進(jìn)一步。
9月11日下午,上港集團(tuán)發(fā)布公告稱,以其全資子公司上港集團(tuán)(香港)有限公司為主體作為基石投資者參與郵儲(chǔ)銀行的H股首次公開發(fā)行,總額度不超過24億美金之等額港幣。這意味著,郵儲(chǔ)銀行H股IPO即將啟動(dòng)。
9月9日,就有報(bào)道稱,郵儲(chǔ)銀行已獲得包括上港集團(tuán)在內(nèi)的五家基石投資者認(rèn)購。但截至目前,僅上港集團(tuán)確認(rèn)了這一消息。
此前,中國銀監(jiān)會(huì)在對(duì)郵儲(chǔ)銀行申請(qǐng)的批復(fù)中顯示,該行首次公開發(fā)行(IPO)規(guī)模不超過139.22576億股。按照該行此前給出的每股對(duì)價(jià)人民幣3.89元計(jì)算,預(yù)計(jì)融資規(guī)模達(dá)541.59億元人民幣,以6.4元人民幣兌1美元計(jì)算,約為84.62億美元。這一規(guī)模也將成為年內(nèi)全球IPO之首。
上港集團(tuán)公告稱,同意其認(rèn)購不少于發(fā)行后總股本4.15%,且不超過發(fā)行后總股本4.99%的股權(quán),總額度不超過24億美金之等額港幣。最終認(rèn)購股數(shù)和認(rèn)購價(jià)格將按郵儲(chǔ)銀行和全球發(fā)售聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人之間的協(xié)議予以確定。
公告還稱,本項(xiàng)投資可獲得可觀、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)回報(bào)。郵儲(chǔ)銀行凈資產(chǎn)收益率水平較高,財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)定。
按照港交所的規(guī)定,作為基石投資者,上港香港本次認(rèn)購的股份自郵儲(chǔ)銀行上市日期起(包括上市日期)六個(gè)月內(nèi)不得出售。
在港交所9月5日更新的聆訊資料集中,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,截至上半年末,郵儲(chǔ)銀行不良貸款率為0.78%,較年初的0.8%微降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
截至上半年末,該行資產(chǎn)總額超過人民幣7.97萬億元,與2015年末的約7.30萬億元相比增長了9.3%。
今年6月,中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)該行發(fā)行不超過人民幣500億元的二級(jí)資本債券。不過上述聆訊資料集提到,截至該文件發(fā)布日期,該行尚未發(fā)行該債券。并表示,除了擬發(fā)行的二級(jí)資本債券,目前無其他融資計(jì)劃。
(來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)